Приветствуем
Вы находитесь в Документации к системе управления продажами Yoolla CRM. Здесь вы можете получить информацию о системе, о работе её сставляющих и дополнительных модулях.
Yoolla CRM поставляется с предварительными настройками для максимально быстрого старта. Однако рекомендуем уделить немного времени на настройку системы под свои нужды.
В левой части экрана вы видите разделы Документации. Они упорядочены в соответствие с рекомендуемой последовательностью действий, т.е. начните с Введения и постепенно спускайтесь ниже, параллельно настраивая свой экземпляр системы "под себя".
Если вы работаете в облаке или уже провели установку системы на свой сервер, то можно начать с п.2. - Настройка системы.
Настройки производятся в Панели управления
- В общих настройках укажите информацию о компании, включите/отключите модули
- Добавляйте сотрудников в разделе Сотрудники
- Если вам что-то не понятно, то рекомендуем отложить настройку на более позднее время или обратиться к нам за консультацией
- Ознакомьтесь с видео-материалами на нашем канале Youtube
о продажах, переговорах и не только
Какая главная задача у CRM? Правильно! Довести процесс продаж до легкого и приятного времяпрепровождения. Весело болтать по телефону, статистика данных событий аккуратно сама складывается в историю клиента. Отсылать одним кликом мыши КП, выставлять счета, договор и техзадание нажатием 1 кнопки на клавиатуре. А оплаченные счета ровным слоем закрывают весь экран, воронка продаж выглядит вертикальным столбом с показателем 100%. Но есть между оплатой счета и подписанием закрывающих документов один «милый» пунктик. Называется «выполнение работ»...
читать
В этот раз мы решили поделиться с вами 5 рекомендациями, которые позволят повысить эффективность отдела продаж при работе в системе CRM...
читать
В современных условиях жесткой конкуренции на рынке основным источником развития любой компании является её База клиентов. И от того, как надежно она защищена, насколько тщательно и детально проработана зависит рост продаж...
читать
Отчетов много не бывает! И это правда. Давным давно мы это поняли и решили сделать так, чтобы Вы сами могли составлять любые отчеты на основе данных по сделкам или базе клиентов. И сделали. Как это работает - читаем дальше...
читать
Как оказалось, не у всех бизнесменов и предпринимателей есть четкое понимание, что скрывается за аббревиатурами B2B, B2C и пр. Если Вы также этого не знаете или путаете, то эта статья для Вас...
читать
Мы тем временем работаем над новой версией и я решил поделиться с Вами некоторыми моментами. В следующей версии (7.7) мы доработали отчет - воронка продаж. Он стал информативнее и нагляднее...
читать