Yoolla - логика продаж

Документы и счета

В этом разделе вы сможете настроить шаблоны номеров и счетчики договоров и счетов, а также настроить шаблоны счетов под себя.

Возможности настройки:

  • Шаблон формата номера Договора и задание начального значения для автоматической генерации номера договора;
  • Шаблон формата номера Счета и задание начального значения для автоматической генерации номера счета;
  • Настройка шаблонов печатной формы счета (в т.ч. логотип, клише подписи и печати).

Поддерживаемые типы форм Счетов:

  • Счет на предварительную оплату по договору (к сделке должен быть прикреплен документ с типом Договор),
  • Счет на окончательную оплату по договору (аналогично предыдущему),
  • Счет по спецификации (в сделке должна быть создана Спецификация),
  • Счет-договор (аналогично предыдущему).

Формат номера документа

Можно настроить формат номера документа - от простого номера, до конструкций вида "Д23-2210-2014", где

  • Д - произвольный постоянный символ
  • 23 - номер документа по-порядку
  • 22 - дата создания
  • 10 - месяц создания
  • 2014 - год создания

Такой шаблон можно записать так: Д{cnum}-{DD}{ММ}-{YYYY}

Важно: в шаблоне нельзя применять символ /, т.к. это служебный символ используется для указания пути к файлу. Использование приведет к невозможности получить (скачать) документ

Счетчик документа

Тут все просто - у каждого типа документов поддерживается сквозная нумерация. Её можно начать с любой начальной цифры, а дальше система сама будет управлять этим счетчиком.

Изменение шаблона

Сами шаблоны представлены в виде HTML-файлов и имеют соответствующую структуру и разметку. В шаблоне используются специальные тэги, которые во время работы скрипта заменяются на данные из базы.

Список тэгов

  • {name_ur} - Юридическое название нашей компании
  • {inn} - ИНН нашей компании
  • {kpp} - КПП нашей компании
  • {bank_name} - Наш банк
  • {bank_bik} БИК нашего банка
  • {bank_rs} - наш Расчетный счет
  • {bank_ks} - Корр.счет нашего банка
  • {signature} - Подпись руководителя (например, Директора Андреева Владислава Германовича)
  • {dir_name} - ФИО руководителя (Андреев В.Г.)
  • {dir_status} - Должность руководителя (Директор, Генеральный директор)
  • {dir_signature} - Должность руководителя (краткая, Петров И.И.)
  • {dir_osnovanie} - На основании чего действует руководитель (Устава, Доверенности..)
  • {castName} - Название Клиента (Как отображается в CRM)
  • {castUrName} - Юридическое название Клиента (из реквизитов)
  • {castInn} - ИНН Клиента (из реквизитов)
  • {castKpp} - КПП Клиента (из реквизитов)
  • {castBank} - Банк Клиента (из реквизитов)
  • {castBankKs} - Кор.счет Клиента (из реквизитов)
  • {castBankRs} - Расч.счет Клиента (из реквизитов)
  • {castBankBik} - БИК банка Клиента (из реквизитов)
  • {castOkpo} - ОКПО Клиента (из реквизитов)
  • {castOgrn} ОГРН Клиента (из реквизитов)
  • {castDirName} - ФИО руководителя Клиента, в родительном падеже (в лице кого) - Иванова Ивана Ивановича (из реквизитов)
  • {castDirSignature} - ФИО руководителя Клиента, например Иванов И.И. (из реквизитов)
  • {castDirStatus} - Должность руководителя Клиента, в род.падеже, например: Директора (из реквизитов)
  • {castDirStatusSig} - Должность руководителя Клиента, например: Директор (из реквизитов)
  • {castDirOsnovanie} - Основание прав Руководителя Клиента, в родительном падеже - Устава, Доверенности №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. (из реквизитов)
  • {castUrAddr} - Юр.адрес Клиента (из реквизитов)
  • {castFacAddr} - Фактич.адрес Клиента (из реквизитов)
  • {dog_num} - Номер договора (из сделки)
  • {dog_date} - Дата договора (из сделки)
  • {invoice} - Номер счета (из сделки)
  • {datum} - Дата счета (в формате: 29 февраля 2014 года)
  • {akt_num} - Номер акта (из сделки)
  • {akt_date} - Дата акта (из сделки)
  • {summa_propis} - Сумма прописью (сумма сделки)
  • {summa_credit} - Общая сумма сделки (из сделки)
  • {summa_nds} - Сумма НДС (из сделки)

Что-то не понятно? Задай вопрос: