Yoolla - логика продаж

Настройка полей и форм

Вы можете настроить поля форм для клиентов и контактов под свои нужды - например изменить название поля, отключить его или передвинуть расположение. В этом разделе вы можете это сделать. Редактор предоставляет следующие возможности:

  1. Настройка отображения полей для Организации и Персон;
  2. Вкл/Откл полей;
  3. Изменение порядка их отображения;
  4. Изменения обязательности заполнения полей;
  5. Изменение названия полей в соответствие с принятыми в Вашей организации;
  6. Изменение типа поля;

Также в системе имеются дополнительные поля, которые Вы можете настроить свободно. Такие поля имеют системное имя "input_X". Для форм клиентов их 10, для форм контактов их 9.

Некоторые поля обязательно должны быть включены:

  • Для клиентов - "Название", "Ответственный", "Основной контакт";
  • Для контактов - "ФИО", "Ответственный", "Клиент"

Настройка поля

Для того, чтобы настроить конкретное поле, надо нажать на значок "Карандаш" в колонке "Действия". Вы увидите такую форму для стандартных полей:

или такую, для дополнительных полей:

  • Заголовок: название поля, которое будет отображаться как в формах добавления/изменения Клиента, Контакта, так и в интерфейсе;
  • Тип поля: поддерживаются 5 типов полей, подробнее опишем их ниже;
  • Вариант выбора: Включается только для поля "Список выбора";
  • Обязательное поле: Если поле сделать обязательным, то сохранить форму без заполнения таких полей не возможно. Все обязательные поля в системе имеюл красную полосу на левой границе поля;
  • Включено: включает и отключает отображение поля;

Изменение порядка вывода информации.

В представленной выше форме отсутствует изменение порядка вывода информации т.к. эта функция реализована методом Drag`n`Drop – при наведении мышки на определенную строку таблицы появляется возможность эту строку перетащить вверх или вниз, в зависимости от того, как вы хотите изменить порядок вывода. После того, как вы перетащили строку в нужное место – отпустите её. Информация будет сразу же обновлена.

Дополнительные поля.

Дополнительные поля имеют в системном имени слово "input". Имеется 5 типов для дополнительных полей:

  • Обычное поле: простое поля для внесения простой строчной информации информации;
  • Дата: при заполнении будет предложено выбрать дату из календаря. Такие поля можно использовать для фиксации событий компании. Они отображаются в виджете Событий на рабочем столе, а также во вкладке Календарь рабочего стола;
  • Адрес: при просмотре информации автоматически будет предложена ссылка на данный адрес в Google Map;
  • Большой текст: Вместо простого однострочного текстового поля будет отображаться многострочное поле;
  • Список выбора: Предоставляет возможность создать поле с готовыми вариантами для выбора;

Дополнительные поля также участвуют в создании Поисковых представлений и поиске


Что-то не понятно? Задай вопрос: