Yoolla - логика продаж

Персональные настройки пользователя

Каждый сотрудник может настроить интерфейс и поведение системы "под себя". В этом разделе мы перечислим все персональные настройки.

Персональные данные

Здесь текущий пользователь может изменить некоторые данные:

  • Аватар - визуальное отображение текущего пользователя (аватар загружается сразу после выбора файла, рекомендуется квадратное изображение формата PNG, JPG, JPEG размером 300х300px. Большие изображения пропорционально уменьшаются)
  • Логин - уникальный для системы адрес email, который используется для авторизации
  • ФИО - Имя пользователя, которое также используется в подписях сообщений и тэгах генератора документов
  • Часовой пояс - можно задать смещение часового пояса пользователя относительно времени на сервере (применяется, если сервер и пользователь находятся в разных часовых поясах)
  • Пароль - можно сменить пароль (производится проверка на стойкость пароля, не используйте кириллические символы)
  • Заместитель - указанный Заместителем пользователь сможет входить в систему от имени текущего пользователя без необходимости авторизации

Управление виджетами вкладки "Индикаторы"

Каждый сотрудник может настроить под себя как порядок вывода, так и состав выводимых индикаторов (не нужные можно отключить).

Порядок вывода устанавливается с помощью перетаскивания мышкой. Изменения будут доступны после Сохранения и обновления окна браузера (нажмите клавишу F5).

Управление вкладками

Вы можете настроить порядок отображения доступных вкладок также с помощью перемещения мышкой.

Разным ролям в системе предусмотрен свой набор доступных вкладок:

  1. Руководители - доступны все вкладки
  2. Менеджеры продаж - доступны все вкладки, кроме "Дела сотрудников"
  3. Поддержка продаж - доступны все вкладки, кроме "Клиенты", "Контакты", "Индикаторы"
  4. Специалист - только вкладки Дела и Календарь

Управление подписками

Вы можете отметить те уведомления, на которые хотите подписаться. В случае наступления события система будет отправлять Вам email-уведомления.

Важно!

  • Отправка уведомлений работает в случае, если у вас настроен SMTP-сервер ( Отправка уведомлений и почты )
  • Это персональные настройки, т.е. если у вашего сотрудника отсутствует подписка на получение, например, уведомлений календаря, то получать их он не будет.

Представление "Клиенты", "Контакты"

Можно настроить колонки в таблицах - их отображение и ширину (под свой экран).

  • Изменение названий отключено - названия колонок задаются в разделе Настройка полей и форм
  • Одна из колонок обязательно должна иметь плавающую ширину (пустое значение ширины)
  • Не целесообразно включать все колонки - в этом случае заголовки таблиц (поскольку они фиксированы на странице) могут "поплыть" - смещаться относительно колонок списков

Представление "Сделки"

Представление сделки можно настроить таким же образом, что и представление Клиенты.

 

Для администраторов

Настройки вкладок рабочего стола зависят от Роли сотрудника в системе, хранятся в виде файлов в папке "cash" и имеют название "desktop_tabs_ХХ.txt", где ХХ - id пользователя в системе.

В случае смены Роли сотрудника в системе может возникнуть ситуация, когда доступна только одна вкладка "Дела". В данном случае рекомендуется сброс настроек рабочих столов пользователей - удаление файлов "desktop_tabs_ХХ.txt".

Вкладки, доступные Ролям:

  1. Руководители - все вкладки
  2. Менеджер продаж - не доступна вкладка "Pipeline по сотрудникам"
  3. Поддержка продаж - не доступны вкладки "Клиента" и "Контсакты"
  4. Администратор, Специалист - доступна только вкладка "Дела"

Что-то не понятно? Задай вопрос: