Yoolla - логика продаж

Пошаговые видео-инструкции

В этом разделе Вы найдете обучающие материалы по Yoolla CRM. Также приглашаем посетить наш канал на YouTube.

На текущий момент имеются следующие материалы:

  1. Первоначальная настройка системы (старая версия). Презентация
  2. Работа. Импорт существующей базы клиентов. Презентация
  3. Работа. Импорт базы клиентов из Excel в CRM. Видео
  4. Настройка. Настройка форм в Yoolla CRM. Видео
  5. Работа. Работа с базой клиентов. Видео
  6. Работа. Работа со списком сделок. Видео
  7. Работа. Пример процесса работы в CRM (старая версия). Видео
  8. Работа. Рабочий стол (Dashboard) в CRM. Видео
  9. Настройка. Добавление сотрудников в CRM. Видео
  10. Настройка. Часть 1 - Общие настройки. Видео
  11. Работа. Настройка и работа с профилями клиентов. Видео
  12. Работа. Как выставлять счета. Видео
  13. Работа. Модуль обработки входящих интересов (заявок) с сайта. Видео

1. Первоначальная настройка

Эта пошаговая инструкция поможет настроить Yoolla CRM под специфику Вашей компании.

Первоначальная настройка

2. Импорт существующей базы клиентов

Эта пошаговая инструкция поможет научиться импортировать данные в Yoolla CRM.

Импорт существующей базы клиентов

3. Импорт базы клиентов из Excel в CRM. Видео.

Видео демонстрирует процесс импорта существующей базы клиентов в Yoolla CRM.

Импорт базы клиентов из Excel в CRM

4. Настройка форм в Yoolla CRM. Видео.

Видео, демонстрирующее возможности по настройке форм и полей для Организаций и Персон в Yoolla CRM.

Настройка форм в SalesMan CRM

5. Работа с базой клиентов. Видео.

Видео, демонстрирующее список Клиентов и операции по настройке фильтров в Yoolla CRM.

Работа с базой клиентов

6. Работа со списком сделок. Видео.

Видео, демонстрирующее список Сделок и операции по добавлению и фильтрации сделок в Yoolla CRM.

Работа со списком сделок

7. Пример процесса работы в CRM. Видео.

Видео демонстрирует процесс создания Организации, присоединения к ней Персоны, создания сделки и работу с напоминаниями в Yoolla CRM.

Пример процесса работы в CRM

8. Рабочий стол (Dashboard) в CRM. Видео.

Видео демонстрирует возможности начального экрана (рабочего стола) в Yoolla CRM.

Рабочий стол (Dashboard) в CRM

9. Добавление сотрудников в CRM. Видео.

Видео показывает процесс добавления сотрудников в Yoolla CRM.

Добавление сотрудников в CRM

10. Настройка. Часть 1 - Общие настройки. Видео.

Видео рассказывает о первоначальной настройке Yoolla CRM.

Настройка. Часть 1 - Общие настройки

11. Работа. Настройка и применение "Профилей" клиентов. Видео.

Видео рассказывает как настроить и применять модуль "Профиль клиента" в Yoolla CRM.

Работа. Настройка и применение

12. Работа. Выставляем счета. Видео.

Видео рассказывает как настроить систему на выставление счетов и выставлять счета в Yoolla CRM.

Работа. Настройка и применение

13. Работа. Обработчик заявок с сайта. Видео.

Демонстрация работы модуля "Обработчик интересов (лидов)", его настройки и использования в Yoolla CRM.

Работа. Обработчик заявок с сайта


Что-то не понятно? Задай вопрос: