Yoolla - логика продаж

Форма сделки

В этом разделе вы можете изменить названия форм сделки, включить или отключить некоторые поля форм, а также названия блоков, относящихся к сделкам.

Так же некоторые названия используются для заголовков таблиц в списках сделок

Также есть возможность добавить до 10 собственных настраиваемых полей (по аналогии с Настройка полей и форм для Клиентов/Контактов):

  • Добавлено 10 доп.полей (как у Клиентов)
  • 4 типа полей (строка, текст, список выбора, дата)
  • В текстовое поле можно добавить шаблон
  • Все 10 доп.полей можно использовать как тэги в Документах, Счетах и Актах (Шаблоны документов)

Настройка формы

1. Переходим в Панель управления

В разделе "Общие настройки" / "Настройки под бизнес" располагаются основные настройки системы, влияющие на параметры в сделках.

Общие настройки

2. Определяем необходимые модули.

Тут тоже все просто - нужное включаем, ненужное - выключаем. Вот так выглядит исходная форма добавления сделки:

Форма добавления сделок

Пункты в Общих настройках и сооветствующие им поля формы сделки:

  1. Модуль "Партнеры" - вкл./откл. поля "Партнер" и "Вознаграждение",
  2. Модуль "Конкуренты" - вкл./откл. поля выбора конкурентов (в форме находится ниже),
  3. Модуль "Прайсы и Спецификации" - отключает модуль формирования спецификаций и соответствующие поля в форме,
  4. Модуль "Период сделки" - отключает поля "Период действия",
  5. Модуль "Договоры с клиентами" - отключает поле привязки юр.договора к сделке и в дальнейшем любое упоминание о Договорах в системе
  6. Модуль "Номера заявок" в сделках - отключает поля "Номер заявки" и "Основание",
  7. Учет маржи - отключает в форме поле "Прибыль" и учет прибыли/маржи в системе,

В конечном итоге можем получить такую упрощенную форму:

Упрощенная форма добавления сделки

 


Что-то не понятно? Задай вопрос: