Yoolla - логика продаж

Статусы закрытых сделок

Завершенные сделки (в том числе и те, в которых проиграли или отказные) удалять не надо - они пригодятся для дальнейшей аналитики. Поэтому все завершенные сделки в системе подлежать "закрытию".

В этом модуле настраиваем статусы, с которыми мы закрываем сделки. Предварительно мы уже настроили несколько вариантов с расшифровкой:

  1. Отказ от участия: Мы отказались от участия в сделке
  2. Отменена Заказчиком: Сделка отменена Заказчиком
  3. Победа полная: Обозначает выигрыш, Договор выполнен и получена прибыль
  4. Победа, договорились с конкурентами: Сделка выиграна, заключен и исполнен договор, получена прибыль
  5. Проигрыш по цене: Договор не заключен, проиграли по цене
  6. Проигрыш, договорились с конкурентами: Сделка проиграна, но удалось договориться с конкурентами.

Добавление статуса

Вы можете добавлять любое количество статусов.

Система различает статусы проигрыша по ключевым фразам: "проигр", "отмен", "отказ". При выборе статуса закрытия, содержащего одину из ключевых фраз - система обнуляет значения фактических показателей Оборота и Маржи.

Удаление статуса

При удалении какого-либо статуса из справочника, система предложит Вам заменить удаляемую запись на какую-либо из имеющихся в системе.

Это необходимо для того, чтобы внести замену во всех записях Сделок в базе данных.


Что-то не понятно? Задай вопрос: