Yoolla - логика продаж

Модуль ”Обсуждение”

Введение

Обсуждения - модуль CRM, который представляет собой адаптированный форум и позволяет проводить обсуждения с коллегами как по конкретному Клиенту, Контакту или Сделке, так и без привязки к ним.

Модуль доступен из меню "Сервисы":

Список обсуждений

Примечания:

  • Пользователю доступны обсуждения, в которых он является автором, участником или имеет пряму ссылку на карточку Обсуждения
  • Сотрудникам с правами администратора доступны все обсуждения

Блок обсуждений в Карточке (клиента, контакта или сделки)

Возможности

Сотрудники, приглашенные к обсуждению могут:

  • Создавать неограниченное количество тем в карточках
  • Оставлять комментарии
  • Приглашать коллег к обсуждению
  • Получать уведомления о новых комаентариях
  • Добавлять файлы (не ограниченно) к теме или к ответу
  • Давать "быстрые" ответы на комментарии не заходя в карточку обсуждения из любого представления, кроме карточек.

Активация модуля

Активация модуля производится в Панели управления / Общие настройки / блок "Настройки под бизнес" / Модуль "Обсуждение" - включить.

После включения модуля в карточках Клиентов, Контактов и Сделок появится дополнительная вкладка - "Обсуждения".

Создание обсуждения

Перейдите в карточку Клиента (или Сделки), на вкладке "Обсуждение" нажмите "Добавить".

При создании новой темы следует учитывать:

  • Название темы - обязательное для заполнения поле
  • В поле "Комментарий" укажите детали обсуждения
  • Можно одновременно пригласить коллег из списка (доступны только сотрудники, не участвующие в обсуждении)
  • Можно прикрепить необходимые файлы

Права автора и участников обсуждения

Автором обсуждения считается сотрудник, создавший главную тему обсуждения. Он может:

  • Произвольно приглашать коллег и исключать их из обсуждения
  • Выйти из обсждения с сохранением доступа
  • Редактировать ответы коллег

Участник обсуждения может:

  • Комментировать тему, на которую подписан
  • Добавлять к коментарию файлы
  • Получать уведомления о новых записях в теме обсуждения

Не участник обсуждения может:

  • Просматривать обсуждение без возможности каких-либо действий, кроме скачивания файлов

Карточка Обсуждения

В уведомлениях, приходящих участникам обсуждения указывается ссылка на отдельную Карточку Обсуждения. Карточка создана для того, чтобы коллегам не приходилось переходить в карточку клиента, Контакта или Сделки, к которым у них может не быть доступа.

  • Доступ для просмотра в карточку обсуждения имеет любой сотрудник компании, имеющий ссылку. Позже мы добавим опцию - создание закрытых обсуждений.

 

Удаление обсуждения

Удалить обсуждение можно из карточки Обсуждения. При этом:

  • Удалить обсуждение могут либо автор (сотрудник его начавший), либо пользователь с правами администратора
  • Также удаляются все связанные записи: комментарии, подписки на уведомления, прикрепленные файлы

Уведомления на панели

На нижней панели добавлен индикатор, выводящий последние 10 комментариев к темам, на которые подписан текущий пользователь.

Уведомления по email

Модуль "Обсуждения" может отправлять уведомления следующего характера:

  • Приглашение к обсуждению - высылается всем вновь подписанным сотрудникам, кроме приглашающего
  • Новый комментарий в обсуждении - высылается всем подписанным сотрудникам, кроме автора комментария:

Уведомления отправляются на email сотрудника


Что-то не понятно? Задай вопрос: