Yoolla - логика продаж

Общие настройки

Раздел в стадии наполнения

В этом разделе производится общая настройка работы приложения, подключение необходимых модулей, настройки безопасности. Все настройки снабжены комментариями.

Общие настройки

в этом подразделе можно загрузить свой логотип (только для локальной версии), а также указать данные о компании – они используются для вставки подписей в email-шаблонах.

  • Данные своей организации, которые будут использоваться для рассылок и др. модулей;
  • Логотип компании: отображается в «шапке» системы. Рекомендуемый размер: 200х30 px с прозрачным фоном;
  • Получить и сохранить Google Key (только для локальной версии) для использования карт Гугл. Ключ привязывается к домену. Без этого ключа карты не будут работать;

Настройки под бизнес

В этом блоке можно подключить или отключить необходимые модули.

  • Валюта учета - в системе можно назначить любую валюту учета просто обозначив её

Почтовые настройки

В этом блоке можно активировать:

  • модуль Рассылки (для локальной версии) позволяет производить прямую отправку небольшого числа однотипных сообщений Контактам;
  • отправку Уведомлений из системы о таких событиях как:
    • Создание клиента, контакта;
    • Создание/Изменение/Закрытие сделки;
    • События календаря

Отправка уведомления осуществляется только в том случае, если пользователь подписан на данный тип уведомлений. См. Пероснальные настройки пользователя

Настройки вывода и ввода информации

В данном блоке можно настроить некоторые моменты вывода информации:

  • Основное время сервера - устанавливается время для всех сотрудников организации по-умолчанию.
  • Настроить количество отображаемых элементов в списках: Клиентов, Контактов, Сделок, Файлов;
  • Задать формат ввода данных в формы: номера телефона, факса, мобильного и т.д.;

Настройки безопасности

  • Время жизни сессии – количество дней, через которое пользователю вновь нужно будет пройти авторизацию. Рекомендуем устанавливать это значение не более 7 дней;
  • API-key - уникальный ключ для взаимодействия с системой из внешних приложений (в настоящий момент нужен только для интеграции с PBX Asterisk);
  • Ограничение по ip-адресам: Есть возможность дополнительно обеспечить безопасность работы приложения ограничив ip-адреса, с которых можно будет попасть в приложение. Если пользователь зайдет из чужой сети, то он не сможет дойти даже до авторизации (Приложение поддерживает как работу с диапазоном ip-адресов, так и с масками ввода и списком ip-адресов);
  • Доступ для всех: эта опция снимает контроль прав доступа к карточкам Клиентов, Контактов и Сделок - любой сотрудник сможет вносить изменения;
  • Ограничение на размер файла: можно ограничить максимальный размера файла, который разрешено загружать в приложение (Раздел Файлы и Договоры). Этот размер не может превышать настроек сервера;
  • Ограничение на типы файлов: Дополнительная мера безопасности – ограничение типов загружаемых файлов. Работает в случае наличия в компании хакера, который в случае отсутствия такого ограничения может загрузить в программу скрипт и запустить его потом. Для облачной версии список фиксирован

 

Видео-каст


Что-то не понятно? Задай вопрос: