Yoolla - логика продаж

Работа со спецификациями

При необходимости денежные данные в сделке могут быть рассчитаны с помощью спецификации. Для этого необходимо поставить отметку – "Расчет по спецификации":

Спецификации также участвуют в формировании Счетов, Актов и Документов (например, договоров).

Примечание:

  • Доступ к модификации спецификации отвечает общим правилам в системе;
  • После закрытия сделки доступ к спецификации только в режиме чтения;
  • В случае наличия отметки «Расчет по спецификации» маржа и оборот рассчитываются автоматически при формировании спецификации;
  • В случае удаления/изменения позиции в прайсе в спецификации появляется уведомление о необходимости пересчета;
  • Спецификация доступна только в карточке сделки;

Составление спецификации

Для составления спецификации нужно перейти в карточку сделки, во вкладку «Спецификация». Тажке возможно добавление спецификации на этапе добавления сделки:

Последовательность действий:

  1. Выбор необходимой позиции с использованием поиска по категории и/или слову из названия позиции;
  2. Ввод необходимого количества;
  3. Ввод/выбор цены из прайса;
  4. Добавление позиции;
  5. Вы можете добавить не прайсовую позицию. При этом необходимо указать себестоимость.

После добавления позиции в спецификацию система автоматически пересчитает оборот и маржу по сделке, а также выведет итоговые значения.

Изменения в спецификации

В случае внесения изменений в спецификацию автоматически будет произведен пересчет параметров сделки.

Дополнительный множитель

В спецификации можно добавить дополнительный множитель для рассчетов сумм по спецификациям и для счетов - он может быть полезен, например, для рекламных компаний, в которых размер сделки может зависеть от количества дней размещения рекламы.




Включить этот множитель можно в Панели управления в разделе "Общие настройки". Также можно задать название множителя:

Экспорт

Эта функция дает возможность получить подготовленную спецификацию для вставки в КП или подготовленную для Excel.

Для копирования спецификации просто выделите таблицу и нажмите Ctrl+C (или в контекстном меню, вызываемом по нажатию правой клавиши мыши выберите пункт «Копировать»).

Импорт

Данная функция позволяет импортировать готовые спецификации в систему. При этом есть 2 варианта импорта:

  1. Импорт методом копирования и вставки из буфера обмена. При этом в скопированном тексте не должно быть заголовков, номеров позиций и строк итогов. Можно скачать пример.

Важно. Используйте спецификацию именно в таком виде, т.к. функция учитывает номер колонки

  1. Импорт из файла Excel в формате xls. При данном варианте системе необходимо указать о наличии заголовков, строки итогов и номеров позиций.

Что-то не понятно? Задай вопрос: