Yoolla - логика продаж

Выставление счета и контроль

Логичным продолжением любой сделки является выставление счета, особенно для B2B-продаж. Yoolla CRM позволяет это делать не прибегая к "танцам с бубном" сторонним сервисам, причем, если у Вас несколько своих компаний, то выставлять счет можно "на лету" от любой из них.

Что должно быть настроено?

  1. Включены модули "График платежей", "Прайс и Спецификация" в разделе Общие настройки и там же включен параметр "Печать счетов"
  2. Реквизиты нашей компании, от которой мы планируем выставить счет. Настраивается в разделе Компании и счета.
  3. Реквизиты клиента - вносятся в карточке Клиента. Для выставления счета минимум, что нужно - Юр.название, ИНН и КПП, если, конечно, в дальнейшем планируется отчитаться перед клиентом простым актом.
  4. Настроенный шаблон счета - если предварительно настроенный шаблон чем-то не устраивает.
  5. Спецификация в сделке - если выставляем счет по спецификации или Счет (Договор-оферта) или
  6. Договор в сделке - если выставляем счет по договору (в нем будет одна позиция - Оплата по договору №... от ... и суммы)

Собственно это всё.

Генерируем счет клиенту

Собственно счет выставляется непосредственно в карточке Сделки на вкладке "Деньги и продукты" и выглядит всё так:

Для добавления счета нажимаем кнопку "Добавить" в блоке "График платежей":

После заполнения данных формы нажимаем "Сохранить" - счет готов. Теперь мы можем:

  1. Распечатать счет на принтере
  2. Скачать счет в формате PDF
  3. Отправить счет клиенту в формате PDF

Выглядит это так:

Примечания:

  1. Выставить можно несколько счетов, но общая их сумма должна быть не больше суммы сделки
  2. Отправка счета по email возможна при настроенном SMTP-сервере (Отправка уведомлений и почты)
  3. Печать счета или получение PDF-файла производится по иконке "Печать счета"
  4. Выбор своей компании производится в форме изменения сделки (отображается только в случае наличия больее 1 компании)

Типы счетов (тип платежа)

Система позволяет выставить различные типы счетов, в зависимости от ситуации и потребностей конкретной сделки. Поддерживаются следующие типы платежей (или типы счетов, кому как понятнее):

  1. Предварительная оплата - используется для выставления счета не на всю сумму, а на её часть. В данном случае в счет будет добавлена одна строка с текстом "Предварительная оплата по договору ...". Подразумевается, что есть Договор, в котором перечислены товары/услуги и расписаны условия оплаты
  2. Окончательная оплата - аналогично п.1
  3. По спецификации - используется для выставления простого счета без всяких суффиксов с указанием полного набора продуктов по спецификации, рикрепленной к сделке
  4. По договору - используется в том случае, если все условия описаны в Договоре. В счет включается одна строка с текстом "Оплата по договору №.."
  5. Счет (договор-оферта) - используется для выставления счета без заключения Договора. В данном случае к счету прикрепляется суффикс (настраивается в шаблонах), в котором можно указать какие-либо стандартные условия поставки

Контроль оплаты счетов

Конечно, контролировать оплату того или иного счета проще не в самой сделке, а в месте, которое чаще всего находится перед глазами. В Yoolla CRM для этого служат следующие элементы:

  1. Виджет Рабочего стола "Контроль платежей" - показывает все неоплаченные счета, при этом просроченные оплаты выделены красным цветом
  2. Индикатор на нижней панели (период контроля задается в Общих настройках панели управления)
  3. Список выставленных счетов в разделе меню Финансы - Выставленные счета. В этом же разделе можно отметить счета оплаченными

Фиксация оплаты

Зафиксировать оплату счета можно либо в карточке Сделки, либо в разделе меню Финансы - Выставленные счета.

Сумма оплаты может отличаться от суммы счета (частичная оплата). В данном случае система автоматически внесет еще один платеж в график с таким же номером счета, но на недоплаченную сумму.

Например, наш клиент вместо 120 т.р. оплатил только 100 т.р., тогда получим следующее:

Т.е. система зафиксировала оплату в 100 т.р. и создала еще один платеж на остаток - 20 т.р.

Также оплата счетов влияет на Здоровье сделки.

 


Что-то не понятно? Задай вопрос: