Yoolla - логика продаж

План продаж

Введение

Существует множество различных показателей эффективности как всей компании, так и отдельно взятого сотрудника. Но самым честными честными показателями всегда остаются Оборот и Маржа.

  • Оборот - это сумма, полученная от клиента со всех проданных товаров и услуг
  • Маржа - это величина торговой наценки (оборот - себестоимость). Она не является чистой прибылью.

Yoolla CRM позволяет:

  • Устанавливать персональные ежемесячные планы продаж каждому сотруднику компании
  • Контролировать выполнение планов как по оплатам, так и по факту закрытия сделки
  • Учитывать в фактических показателях руководителей как персональные продажи, так и с учетом фактических показателей подчиненных

Работа с планами

Установка планов производится в разделе "Финансы / План продаж". Доступ в этот раздел регулируется персональными настройками пользователя.

Ручное добавление плана

Планы можно добавлять для каждого сотрудника отдельно. При этом на каждый месяц устанавливается свой план.

Автоматизированная установка планов

В этом случае планы можно сверстать непосредственно в Excel с применением необходимых формул и коэффициентов.

Шаг 1. Экспортируем шаблон для Excel - система предложит скачать файл в формате CSV, которы открывается в Excel.

Шаг 2. Верстаем планы продаж и сохраняем файл в формате Excel 97-2003

Шаг 3. Загружаем готовый файл в систему с помощью функции импорта

 

Видео-инструкция

Установка планов по продажам

Контроль выполнения

Контроль выполнения планов осуществляется с помощью отчета в разделе Аналитика. Для этого в разделе имеется несколько отчетов:

1. Отчет "Выполнение планов" (planfact2014.php) - отчет выводит показатели выполнения планов как по компании, так и по конкретному сотруднику за оперделенный месяц


 

2. Отчет "Доска выполнения планов" (raiting_plan.php) - выводит всех сотрудников, имеющих план продаж и ранжирует их по сумме полученной маржи, а также выводит основные показатели и процент их выполнения. По клику на сотрудника будет выведен список учтенных сделок.


 

3. Виджет "Выполнение планов" на рабочем столе

 


Что-то не понятно? Задай вопрос: