Yoolla - логика продаж

Типы документов

К карточке Клиента или Сделки можно присоединить документы, которые имеют признаки:

  • Номер документа
  • Дата создания
  • Период действия

Вы можете создать различные типы документов, а также привязать их к встроенным типам документов. Документы типа «Договор» являются встроенным типом документов и предназначены для хранения и учета договоров с клиентами. Договор можно прикрепить к Карточке Организации или к конкретной Сделке. К Организации можно прикрепить неограниченное количество договоров, к Сделке – только один.

  • Собственные типы документов можно прикрепить только к Сделкам.
  • К документу каждого типа можно прикрепить несколько шаблонов в разделе Шаблоны документов

Добавление нового типа

При необходимости можно сопоставить (связать) новый тип Документа с типом, встроенным в систему. Всего встроенных типов документов два – Договор и Акт приема передачи.

Связка позволяет создавать Договор с автоматической генерацией номера и Акт приема передачи с возможностью вывода на печать или в формат PDF по заранее подготовленному шаблону.

Шаблон номера документа

  • Документы, связанные с системными (Договор и Акт приема-передачи) имеют отдельно настраиваемый редактор шаблонов номеров, которые настраиваются в блоке «Документы и счета» и «Акты»;
  • Все «собственные» типы документов могут получать автоматически сгенерированный номер по шаблону или предоставить возможность ввести номер самостоятельно.

Ограничения доступа

  • В случае, если не указано ограничение доступа ни для Ролей, ни для Сотрудников, то доступ предоставляется всем сотрудникам, имеющим доступ к конкретной Сделке.
  • В случае, если указано ограничение доступа и для Ролей, и для Сотрудников, то доступ предоставляется при соответствии текущего сотрудника любому из условий.


Что-то не понятно? Задай вопрос: