Новости проекта

 

Прошло два месяца с момента выхода Yoolla 8.14 и пришла пора представить вашему вниманию очередное обновление системы до версии 8.20, про которое мы уже упоминали ранее. Давайте посмотрим - что нового!

 

 

Основным в этой версии мы считаем изменения в интерфейсе - они не могут не броситься в глаза, ускорение работы системы, расширение возможностей API и появление системы событий (пока только для загружаемых вариантов) и расширение API для разработчиков. Кроме этого добавлены новые возможности работы с Календарем, Клиентами, Сделками (особенно с сервисными), улучшена интеграция с PBX Asterisk.

 

Интерфейс:

Первое, что бросается в глаза - это изменения в интерфейсе Yoolla. Изменена цветовая схема, формы, кнопки - ничего кардинального, просто "причесали", но хотелось бы надеяться, что пользователи оценят его.

Пользователи, работающие с планшетов также заметят некоторые улучшения в работе - мы сделали несколько улучшений, касающихся работы в Yoolla с планшетов:

• Модальные (всплывающие) окна можно перемещать вверх-вниз, если они не влезают по высоте экрана
• Улучшено верхнее меню

Настройки:

• Мои компании и счета: включено удаление расч.счета, даже если он один у выбранной компании. При этом система запрашивает указание нового р.счета на который будут переведены Открытые сделки, Не оплаченные счета, Не проведенные расходы
• Настройка валюты для генератора Суммы прописью
• Настройка названий полей реквизитов (для клиентов не из России)
• Настройка по умолчанию "Напоминать" при создании нового напоминания (в персональных настройках)

Разное:

• Улучшена выборка периодов для представлений События, История звонков и в модуле Аналитика, а также добавлены периоды Вчера, Сегодня
• Улучшен поиск (на нижней панели) для поиска сделок с цифровым обозначением

Модуль "Обращения":

• Добавлена опция "Создать сделку" - сразу создается сделка со спецификацией (если указана)
• Добавлен параметр "Напоминать" для блока Напоминание
• Добавлена возможность указать другого сотрудника с отправкой ему уведомления

Модуль "Бюджет":

• Журнал расходов - сортировка расходов по дате платежа
• Журнал расходов - возможность указать дату проведения расхода
• Добавлен поиск и фильтр: название, комментарий, статья
• Рабочий стол: Просмотр состояния расчетных счетов и касс с детализацией
• Рабочий стол: Просмотр оплаченных и ожидаемых счетов

Модуль "Сделки":

• Добавлена настройка запрета создания сделок для Контактов (Общие настройки)
• Добавлена настройка разрешения создания Клиента при создании сделок (если название введено вручную)
• Выбор клиента или контакт с автопоиском в базе
• Сортировка по дате закрытия в списке закрытых сделок
• Видимый ID записи ("did") в карточке сделки для руководителей
• Исправление номера акта при печати

Сервисные сделки:

• Добавлено действие - изменить период с привязкой к созданию акта, выставлению или оплате счета
• Добавлен выбор периода как отдельное действие
• Поле изменения периода по событию
  • выставление очередного счета
  • отметка об оплате
  • создание акта
• Исправление: функция "Получить счета + акт"

Модуль "Клиенты":

• Видимый ID записи ("clid") в карточке клиента для руководителей
• Исправление: действия над всеми выбранными записями
• Фильтры: добавлен фильтр "Только без напоминаний" в списке клиентов
• Реквизиты: Выбор часто используемых должностей из списка

Модуль "Календарь":

• Возможность добавления активности из верхнего меню (предусмотрен выбор Клиента и подгрузка его контактов)
• Поиск сделки по названию или названию клиента
• При выборе сделки автоматом подгружается Клиент и Контакт по сделке
• Настройка пользователя для напоминаний "Напоминать" по-умолчанию - выключено (включение по умолчанию производится в персональных настройках пользователя)
• Настройка: можно настроить сортировку типов активности
• Настройка: разделение типов активностей (только для напоминаний, только для истории, универсальные) и порядок вывода

Модуль "Обработчик интересов":

• Включен блок добавить Активность,
• Добавлен параметр "Напоминать" для напоминания
• Исправлено назначение напоминания на другого сотрудника
• Исправлено подключение Контакта к сделке

Телефония:

• Оптимизация запросов при интеграции с Астериск
• Изменены автоматически добавляемые записи в историю при исходящем звонке - "Запись разговора"
• После добавления клиента из Истории звонков обрабатываются все номера с привязкой к созданным записям клиента
• История звонков - Поиск по номеру, Названию клиента, ФИО контакта
• История звонков - Добавить выборку дат - Вчера, Сегодня
• История звонков в карточке Клиента, Контакта с возможностью прослушивания записи

Система событий, API и интеграция

Мы продолжаем развивать свой API для возможности интеграции с Yoolla из других систем. В этом выпуске произведена подготовка системы для обмена данными с внешними системами:

• UID сотрудника для внешних систем
• UID отдела для внешних систем
• UID сделки для внешних систем
• UID клиента для внешних систем

Обратите внимание: в API для Yoolla Online добавлены новые методы, а адрес для обращения изменился на https://crm.yoolla.ru/developer/v1/. Какое-то время API будет доступен также по старому адресу, но без новых методов и функций.

Также добавлена система событий (пока только для пользователей коробочного варианта) - вы можете внедрить свои методы при наступлении определенных событий (например - добавлен клиент, добавлена сделка и пр.). Для этого можно использовать скрипт "events.php" из папки "developer", который снабжен подробными комментариями.

Важно: Версия 8.20 требует новый ключ, поэтому озаботьтесь заранее о получении ключа к этой версии - отправьте запрос на support@yoolla.ru с указанием HostID (ip-адреса или хоста для публичных доменов и ip-адресов) и наименования вашей компании.

 

Надеемся, что вам понравится работать в новой версии.

 

Команда Yoolla