Новости проекта

Еще совсем недавно была выпущена версия 8.21, но время не стоит на месте, так же как и развитие Yoolla CRM. Поэтому мы рады представить вам следующую версию системы управления продаж под номером 8.30, в которую мы добавили новый функционал и улучшили существующий.

 

Работая над этим обновлением мы практически полностью переписали систему, многое оптимизировали, улучшали пользовательский интерфейс. Параллельно шел сбор пожеланий наших пользователей и адаптация к реалиям. Что из этого вышло - судить вам.

1. "Почтовик"

Именно так незатейливо мы назвали модуль интеграции с почтой, который по сути является веб-приложением для получения и отправки почты.

Yoolla.Почтовик - это удобная работа с почтой прямо в CRM, привязка полученных и отправленных сообщений, а также возможность прикрепления полученных и отправленных файлов к карточкам клиента, контакта, сделки.

Возможности "Почтовика":

• Получение входящих писем с вложениями, с возможностью их привязки к записям Клиентов, Контактов и Сделок, а также возможностью перенести в историю активностей,
• Отправка писем из интерфейса CRM с возможностью вложить файлы, Документы, счета и акты,
• Синхронизация сообщений, отправленных из внешних почтовых программ,
• Возможность создавать лиды, напоминания, а также создания записей в Базе знаний,
• И многое другое

Подробнее о модуле можно узнать из Документации (Модуль "Почтовик").

2. Улучшенный генератор документов

Предыдущая версия Генератора документов обладает одним большим недостатком - невозможно составлять таблицы по спецификации в свободной форме. Поэтому мы озадачились и решили этот вопрос.

Теперь можно составить практически любую таблицу и оформить её так, как надо именно вам. Например, на рисунке выше результат создания Товарной накладной по форме Торг-12.

Внимание: Новая версия генератора требует обновления ваших шаблонов - изменились форматы тэгов, добавлены новые теги. Подробнее читайте в Документации (Шаблоны документов).

3. Темы оформления

Конечно, "темизация" программы - это не самый важный функционал, но согласитесь - приятно немного улучшить оформление, хотя бы цветовое. На текущий момент мы подготовили несколько тем оформления, которые меняются индивидуально каждым пользователем в разделе "Мои настройки" -> вкладка "Настройки" (вторая).

Подготовить онлайн редактор мы не успели, но пользователи коробочной версии могут создать свою тему с помощью файла стилей CSS. Палитру вы можете видеть в изображении данной новости.

P.S. Девушкам наверняка понравится тема "Красненькая" :).

4. Карточка клиента

Карточка клиента также приобрела цветовую схему. Надеемся, что с ней будет удобно работать.

Добавлена вкладка "Переписка", на которой отображается вся переписка с клиентом

5. Улучшенный раздел "Список клиентов"

Управление базой клиентов - одна из главных функций систем CRM. Поэтому мы хорошенько поработали над этим разделом, чтобы добавить дополнительные возможности, а также ускорить его работу:

• Фильтр по группам вынесен отдельно от представлений, а также реализована возможность выбора нескольких групп,
• Переработан редактор представлений. Результаты его работы также будут более окрректными,
• Дополнительные поля в столбцах. Добавлена возможность вывода дополнительных полей из карточки клиента в список. Поддерживаются все доп.поля с именем "inputXXX". Если установить ширину доп.поля менее 30px, то будет показан квадратный блок с выводом первого символа (как у поля "Тип отношений", но без цветовой схемы),
• Улучшен поиск, в том числе с применением фильтров поисковых представлений по Профилю клиента. Также исправлены найденные ошибки,
• Исправлены ошибки групповых действий с клиентами
• Представления из раздела "Связи" (Поставщики, Партнеры, Конкуренты) теперь также доступны прямо из представлений (там же, где и Все клиенты)

6. Блок "Сделки"

Сделки получили, вероятно, наибольшее количество новых функций. Рассмотрим самые важные из них (как мы считаем).

6.1. Дополнительные поля для сделок (Ура! Наконец-то...)

Да, мы наконец-то добавили доп.поля к сделкам.

• Добавлено 10 доп.полей (как у Клиентов)
• 5 типов полей
• В текстовое поле можно добавить шаблон
• Все 10 доп.полей можно использовать как тэги в Документах, Счетах и Актах

6.2. Улучшенный раздел "Список Сделок"

Проведена оптимизация запросов, повышена общая скорость вывода информации, добавлен поиск по доп.полям сделки, в представление "Все сделки" добавлен вывод сделок, к которым нет доступа (без отображения сумм)

6.3. Лог изменения этапов сделок

Часто бывают такие ситуации, когда менеджер генерирует большое количество сделок, но до конца их так и не доводит. Чтобы помочь вам в этом вопросе мы добавили логгирование изменения этапов сделок. Теперь вы всегда сможете увидеть как давно был изменен этап сделки:

6.4. Улучшенная карточка Сделки

 

• в карточку сделки выводятся контактные данные Клиента и присоединенных к сделке Контактов
• изменено визуальное отображение этапов сделки и смены этапов

Изменение этапа сделки производится кликом на нужный этап.

6.5. Генератор актов

Возможность вставки комментария в тело Акта. В комментарии могут быть использованы тэги

6.6. Изменения в логике работы

1. В настройках Панели управления / Дополнения к сделкам можно указать этап сделки по-умолчанию, а также среднюю продолжительность сделки для расчета плановой даты реализации (при создании сделки)
   
   
2. Добавлена возможность смены этапа сделки при:
    
   • Добавлении договора
   • Отметки счета оплаченным
   • Добавлении счета (кроме сервисных сделок)
   • Внесении оплаты (кроме сервисных сделок)
   • Отмены оплаты (кроме сервисных сделок)Добавлении акта (кроме сервисных сделок)
      
3. Добавлена возможность клонировать любые сделки (не только закрытые)
    
4. Работа с выставлением счетов на оплату:
    
   • Отображение Ответственного за счет
   • Возможность изменить Ответственного по счету
   • При смене ответственного по счету новому Ответственному автоматически предоставляется доступ к карточке сделки, если у него нет доступа
   • Редактор суффикса для каждой сделки с возможностью добавления тэгов (если суффикс не добавлен к счету, то он не будет задействован)
     
      
5. Составление спецификаций:
    
   • Добавлен поиск по артикулу при добавлении позиции
   • Создание новой сделки: изменен механизм добавления позиций
      
6. Исправлена работа модуля Контрольнные точки, добавлен лог изменения состояний контрольных точек

7. Умный виджет выполнения плана

Теперь виджет выполнения плана учитывает текущую дату и применяет цветовую схему в соответствие с размером выполнения расчетного плана, учитывающего прошедшее количество дней месяца.

Например, если месячный план на 5 число выполнен на 30%, то индикатор будет иметь зеленый цвет, а на 30 число месяца будет иметь красный цвет, т.к. процент выполнения ниже расчетного.

Расчетные планы расчитываются отдельно для показателя по обороту и марже.

8. Прочие исправления и дополнения

• Обращения: заполнение информации при создании обращения из карточки клиента
• Обращения: привязка напоминания к сделке, если она создается
• Обращения: теперь пользователь с администраторскими правами может удалить обращения
• Прайс-лист: при импорте/обновлении позиций проверяется сначала Артикул, затем Название для сопоставления позиций
• Прайс-лист: при экспорте исправлено название колонок с ценами (сейчас пусто)
• Рабочий стол: запоминание состояния блоков на вкладках Дела и Сделки
• Виджеты раб.стола и нижней панели: добавлен вывод данных по счетам сделок, принадлежащих текущему пользователю
• История звонков: исправление поиска по номеру
• Файлы: добавлено групповое удаление
• Файлы: добавлена возможность просмотра файлов - изображений, PDF прямо в браузере, без скачивания.
• Экспорт: переработаны модули экспорта Клиентов, Контактов и Сделок. Теперь работает быстрее.
• Склад-каталог: добавлена возможность удаления заявок

 

Обновление Yoolla Online

Облачная версия будет обновлена в ночь с 15 на 16 декабря в период с 22-00 до 24-00 по Московскому времени. Мы откладываем обновление нашего сервиса для того, чтобы вы могли подготовить новые шаблоны для генератора Документов по обновленной Документации.

Инструкция по обновлению

Поскольку исходный код приложения значительно переработан, обновление будет проходить по усложненной схеме:

1. Делаем резервную копию Базы данных и файлов приложения
2. Останавливаем веб-сервер (для пользователей дистрибутива под Windows) и архивируем всю папку YoollaServer
3. Удаляем все файлы и папки кроме:
   • папок "api", "cash", "cron", "developer", "files", "font", "google", "help", "images", "inc", "opensource"
   • файлов ".htaccess", "yoolla.key"
4. Удаляем все файлы из папки "inc" кроме файла "config.php"
5. Копируем дистрибутив с обновлением
6. Запускаем веб-сервер (для пользователей дистрибутива под Windows)
7. Переходим к скрипту обновления - http://ваш_адрес/_update.php
8. Готово

Обратите внимание: если вы пользуетесь генератором документов, то необходимо внести изменения во все шаблоны документов, т.к. имеются изменения в написании тэгов, а также вывода таблицы со спецификацией. Примеры шаблонов можно скачать по этой ссылке.